电子信息材料
永太科技(002326)：国内产品链最完善、产能最大的精细化学品生产商
诚志股份(000990)：世界第三家掌握TFT液晶生产技术企业，目前TFT产能50吨，据传后续有产能100吨项目
福晶科技(002222)：全球领先的非线性光学晶体与激光晶体元器件制造商，国内最大的KTP非线性光学晶体元器件制造商
亨通光电(600487)：国内光纤光缆龙头企业，年产能600万芯公里
有研硅股(600206)：中国最大的国际级半导体材料基地，国内唯一一家拥有自主知识产权的12英寸硅晶抛光生产线的企业
新能源材料
中材科技(002080)：特种纤维复合材料行业唯一全能的国家级高新企业，高强玻纤领域国内市场占有率超90%
特变电工(600089)：控股72.95%的新疆新能源是我国目前规模最大的专业从事太阳能开发和利用的高新技术企业之一，拥有太阳能应用产品4100KW的年产能
嘉宝集团(600622)：核工业重要配件生产商，相关样品已交付中国运载火箭研究院
新能源汽车电池材料
当升科技(300073)：国内领先的锂离子电池正极材料专业供应商
中信国安(000839)：子公司盟固利是国内最大的锂电池正极材料钴酸锂和锰酸锂生产商，国内唯一大规模生产动力锂离子二次电池厂家
新宙邦(300037)：国内领先的电子化学品生产企业，铝电解电容器化学品国内市场占有率30%
杉杉股份(600884)：国内第一锂电池材料供应商
科力远(600478)：镍氢电池制造商，产品得到国内外电动汽车生产企业认可
中炬高新(600872)：通过子公司涉足镍氢电池、镍镉电池、锂电池领域，向多家汽车厂商提供了动力电池样品，未来前景广阔
稀土材料
包钢稀土(600111)：国内最主要的稀土生产企业
厦门钨业(600549)：国内最大的钨钼产品生产与出口企业
中科三环(000970)：国内第一、全球第二大钕铁硼制造商
横店东磁(002056)：永磁铁氧体、软磁铁氧体、锂电池正极材料、太阳能单晶硅制造商
有色金属合金材料
西藏矿业(000762)：拥有锂储量全国第一、世界第三的扎布耶盐湖20年开采权
东方钽业(000962)：世界钽丝龙头，世界市场占有率60%，技术和综合质量水平世界第一
云海金属(002182)：镁合金行业龙头，产品主要应用于新型节能环保汽车等
东方锆业(002167)：拥有氯氧化锆、复合氧化锆、氧化锆结构陶瓷的完整产业链
贵研铂业(600459)：铂的深加工业，应用于燃料电池
新型钢铁材料
钢研高纳(300034)：高端和新型高温合金制品生产规模最大企业之一
久立特材(002318)：高温不锈管和各种口径焊接管生产线达到世界先进水平
新型建筑材料
斯米克(002162)：高档建筑陶瓷领军企业
海螺型材(000619)：以塑料型材为主的新型建材企业
瑞泰科技(002066)：熔铸耐火材料行业龙头
方大集团(000055)：国内最大规模的新材料高新技术企业
新型化工材料
硅宝科技(300019)：国内唯一一家有机硅室温胶生产企业，车灯胶、电力环保胶、制胶专用设备市场占有率国内第一
烟台氨纶(002254)：氨纶龙头，对位芳纶是其未来最具前景的业务
三爱富(600636)：国内最大、品种最齐全的有机氟化工企业，拥有最完整的氟化工产业链
新安股份(600596)：拥有国内最完整的有机硅产业链，即将实现20万吨的年产能，国内第一
生物医用材料
乐普医疗(300003)：血管内药物洗脱支架系统、先心病封堵器等主要产品具有高壁垒
鱼跃医疗(002223)：进入缝合线领域，未来将向缝合针、吸收袋等相关产品延伸
生态环境材料
红宝丽(002165)：亚洲唯一拥有自主发明专利的万吨级异丙醇胺生产规模的企业，年产能将扩充至4万吨，成为世界龙头
三聚环保(300072)：唯一一家以能源净化材料为主业的A股上市公司
鑫富药业(002019)：PBS降解塑料年产能3000吨，5年内将扩充年产能20000吨
普利特
公司已经完成了2.5万吨PP项目、1万吨PC项目和2.5万吨ABS项目的建设,明年将全部达产。另外公司已经与重庆铜梁工业园区蒲吕工业园管理委员会签订投资协议,计划投资3亿元建设年产 10万吨高性能环保型塑料复合材料项目。目前该项目的进展仍处在前期准备阶段,这一项目的实施,对公司未来的成长和全国布局均颇有益处。从产量上看,公司明年目标产量12万吨。
目前市场对公司最为关注的是TLCP项目的进展。公司目前项目仍处于调试阶段。由于该项目属于国内首创,对聚合和工艺的要求较高,存在技术方面的风险,因此前期的设备调试和生产准备的时间较长。公司预计项目第一期的2000吨/年熔融缩聚生产线将在 2012年2月投入使用。不怀疑公司生产成功的可能性,但是倾向于认为,即使公司开始进行生产,也是探索性和尝试性的,对于公司业绩的影响将不会有太大的贡献。
佛山照明
公司目前主要产品包括各种电光源产品,包括普通灯泡、高压钠灯、金属卤化物灯、T8及T5细管径高效节能荧光灯、紧凑型节能荧光灯和反光碗等,以及主要与T8、T5节能灯配套的灯具等系列产品。2011年前三季度,国内电光源行业竞争激烈,包括荧光粉、灯头和石油气等原材料价格均大幅上涨,同时人力成本也保持上升,这些因素都对公司盈利带来了压力。为了应对成本上涨带来的压力,公司采取加快EC030、LED等新产品研发、生产和销售,有针对性地加大产品OEM,继续拓展二、三线营销网络等方式应对。稳定了公司产品的毛利率,并且达到了净利润34.2%的增长幅度。
碳酸锂项目进展顺利。公司50m3的碳酸锂塔于2011年4月开始试运行,正在积累运行经验,产品液与使用5m3的塔所生产的一致。若公司碳酸锂塔全部开启,可达2万吨产能。公司的单吨碳酸锂综合成本不到1.2万元,现在单吨销售价格为3.6-4万元,保守估计公司单吨净利润为2万元。
方大炭素
募投项目有助于公司分享炭素新材料的盛筵。炭素新材料主要包括等静压石墨和针状焦,2015年的国内市场容量有望达到120亿元。公司近年来通过收购老牌国企一举成为国内技术实力最雄厚、商业化最成功的等静压石墨领军者;而针状焦是超高功率石墨电极(公司的主营业务之一)的主要原材料,通过发挥产业链一体化的优势,公司已经掌握了其规模化的生产技术。此次募资投建3万吨特种石墨和10万吨针状焦,将有望使得公司占据2015年国内炭素新材料总产值的40%。
东方钽业
钽制品是公司业绩保证作为国内唯一可以生产5万以上比容的电容器级钽粉企业,在生产和研发技术方面的优势可以充分保证其在行业中的领先优势和地位。公司未来将继续提高10万比容以上钽粉高附加值产品占比。预计2011年公司钽制品占主营业务收入和毛利润分别为66.15%和77.27%,是公司的业绩支柱。
久立特材
公司是我国不锈钢管行业龙头,主要生产工业用不锈钢无缝管及焊接管。
目前公司具备7.1万吨不锈钢无缝管和焊管产能,为业内第一。预计2011年公司产量约为4.3万吨,其中无缝管2.3万吨、焊管2万吨,利润贡献分别占60%和36%。
高端不锈钢管行业呈现净进口的格局。工业用管占用管总量34%,广泛应用于石油天然气、电力、造船等领域。预计r超)超超临界、核电蒸发管、镍基油井管年市场规模在33亿、168亿、15亿元左右。
公司具备行业先进技术、高成材率及规模优势。公司具备先进的生产装备和丰富的工艺积累,2006年率先引进热挤压机组使公司成为国内钢管厂商龙头,规模优势则奠定了公司市场地位。目前已经能够生产覆盖下游主要行业几乎所有重要不锈钢管材,HR3C(超)超超临界用管、国产化核电管及大口经油气输送管成为国内首屈一指的拳头产品。
杉杉股份
锂电池需求将从概念走向现实,电池材料市场空间广阔
在消费类锂电的基础上,动力锂电池的广阔市场需求将逐级分层启动,首先启动的是受益于铅酸电池替代的小容量动力锂电池。经测算,仅公司目前覆盖的正极材料、负极材料、电解液,其“十二五”市场容量就达978亿元。国产化率较高、技术相对成熟的负极材料、电解液将率先享受行业景气,公司也在这两个领域进行了积极的产能扩张。
规模最大的综合锂电材料提供商,商业模式是提供成套综合解决方案
公司各锂电材料产能均位于行业前列(正极5000吨/负极6000吨/电解液5000吨)。公司产品线包含了各种型号的产品,模式不只是销售材料,而是通过与客户共同研发调试产品,进行各种材料的最优配置,提供差异化的综合解决方案,这种独特商业模式包含了更高的服务附加值。
